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暗号資産市場は今週、米国の主要な経済データに注目している。年末が迫る中、連邦準備制度理事会が注視する重要な労働市場レポートが控えている。
「暗号資産投資家は、ポートフォリオへの影響を考慮して、これらの出来事に応じて取引戦略を調整することがあります。」
ISM製造業
個別部屋管理協会（ISM）は、月初の最初の営業日である12月2日月曜日に、11月のISM製造業データを公表する予定です。このデータは購買管理者指数（PMI）としても知られ、米国の経済活動を毎月報告するための重要な尺度です。全国の製造業の購買管理者を対象に調査が実施され、米国経済の健全性を示す指標として高い評価を受けています。
ISM製造業指数は、ユーロ圏で行われた購買担当者調査の後に発表されます。この調査結果によれば、ユーロ圏の企業は連続で4か月間、人員削減を行っています。ユーロ圏全体のPMIは11月に48.1となり、10月の50.0から縮小しています。また、英国の調査結果も同様に、経済が1年以上ぶりに縮小していることを示しています。この状況は、雇用税の上昇や輸出関税の増加に対する懸念が背景にあるとされています。
「このデータの後、ユーロは23か月ぶりの安値である1.0336ドルに下落しました。今後は市場の注目が米国に移り、前回のISM製造業指数が46.5で、11月のコンセンサス予測は47.5です。米国で同様の低下が見られれば、ドル（USD）が弱まり、投資家は経済の不確実性に対するヘッジとしてビットコイン（BTC）や他の暗号資産に注目する可能性があります。」
JOLTS求人件数
12月3日火曜日、アメリカ労働統計局（BLS）が10月の求人・労働移動調査（JOLTS）の結果を公表する。この発表では、10月における求人数の変化や解雇・退職件数などのデータが提供される。
「このデータは、労働市場の需給動向に関する貴重な洞察を提供し、給与やインフレーションに影響を及ぼす重要な要因となっています。過去を振り返ると、米国の求人数は2022年3月に1200万件を超えた後、着実に減少しています。これは労働市場の緩和が進んでいることを示唆しています。」
2024年8月に求人件数が、7月の770万件から840万件に増加し、下降トレンドが止まったことが報告されました。9月には744万件の求人が記録されました。労働市場の状況は、連邦準備制度理事会のメンバーが政策を決定する際の重要な要素です。10月の中央値予測は749万件で、わずかな増加が予想されています。この増加の抑制要因には、ハリケーンやストライキの影響が続いているとされています。
非農業部門雇用者数（ADP民間）
市場では、12月4日の水曜日に公表されるADP全国雇用報告に注目されています。この報告は今週の中でも特に重要な米国経済データの一つであり、非農業部門雇用者数（民間部門および政府機関の雇用数）が明らかにされます。
「10月の雇用報告には驚かされた。パンデミック以来の最低水準の雇用が示され、米国経済はわずか12,000の雇用増加を記録し、コンセンサスの106,000に大きく届かなかった。ボーイングのストライキやハリケーン・ヘレーネ、ミルトンの影響による減速は予測されていたが、この程度とは思われていなかった。」
驚くべきことに、ADPの報告によると9月から233,000人に上昇した雇用数が注目された。一方、10月の雇用報告の低調さが、連邦準備制度理事会が次回の利下げを検討するという事実を確認させる結果となった。
「しかしながら、一般的な傾向として雇用が鈍化していることが示唆される。また、BLSは過去2か月の数字を112,000低下させる修正を行った。しかしながら、このような議論には確認バイアスの影響が少なからず残っている。」
新規失業保険申請件数
「12月5日に公表される週次の失業保険申請データは、米国の労働市場の健全性を示す重要な指標となる。前回の報告では、11月23日までの週に213,000件の初回失業保険申請があったことが明らかにされた。予想によると、先週のデータは215,000件になると予測されている。」
「最近、米国では初回の失業保険申請は減少している一方で、継続的な失業保険申請は増加傾向にある。この状況から、雇用主が従業員を長期間雇用しようとする動きが見られる一方で、職を失った人々が新しい仕事を見つけるのが難しい状況が浮かび上がっている。このような状況を踏まえると、週ごとの失業保険の申請数は10月以降、緩やかに減少していることがわかる。」
米国雇用報告
11月の雇用報告は12月6日金曜日に発表される予定です。この日は先月の米国の労働市場に関する経済データがまとめられるため、注目されています。経済学者は、11月の雇用報告で25万件以上の雇用が増加したと予測しています。これは、ボーイングの従業員33,000人がストライキから復帰し、またハリケーン・ミルトンの影響で一時的に中断されていたボーイングのサプライヤーでの仕事に従事しているためです。
「金曜日に発表されるデータによれば、10月のコア個人消費支出（PCE）価格が予想を下回ったため、連邦準備制度理事会が来月の利下げサイクルを続ける余地があるとされています。」
「12月18日に行われる連邦準備制度理事会の次回会合を控えて、来週に発表される米国の雇用報告は重要なデータとなると、ドイツ銀行のアナリストがメモで述べた。」
この記事が書かれた時点で、米国の経済データが発表され、BTCの価格は96,516ドルで取引されています。月曜日の取引開始以来、わずか0.15%上昇しています。
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